快讯：中金黄金85亿相关交易买两企业 内蒙古矿业业绩下滑

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5月22日晚，中金黄金( 600489.sh )公布重组交易方案，企业计划分别向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等交易对手发行股票，以支付现金购买资产。

其中，中金支付中国黄金发行股份及现金，认购所持中国黄金集团内蒙古矿业有限企业(简称内蒙古矿业) 90.00%的股权。 从国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份认购河南中原黄金冶炼厂有限责任企业(简称中原冶炼厂) 60.98%的股权。

交易报告显示，中金拟向10名以下特定投资者公开发行股票募集配套资金，配套资金总额不超过20.00亿元，发行股份数不超过6.90亿股，发行价为每股6.68元。 本次交易用于募集补助资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，支付现金收购对象资产的对价，补充流动资金，偿还债务。

此次交易构成关联交易，构成重大资产重组。 交易报告显示，中国黄金系中金控股股东、国新资产、国新央企基金、中鑫基金持有对中金有重要影响的控股中原冶炼所10%以上的股份。 因为这笔中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金是中金的相关人士。

根据中联下发的《资产判断报告书》，以年1月31日为判断基准日，本次交易目标的资产判断价值共计85.05亿元。 其中中原冶炼厂成交价47.07亿元，增值率13.01%，内蒙古矿业成交价37.97亿元，增值率165.64%。

内蒙古矿业主要从事有色金属矿的开采、选择和矿产资源投资等业务，主要产品包括铜精粉、钼精粉。 交易报告显示，年-年1月，内蒙古矿业营业收入分别为35.62亿元、33.50亿元、5.00亿元，净利润分别为6.73亿元、6.32亿元、9389.65万元，在经营活动中产生的净现金流分别为110亿元。

据中国经济网记者提醒，-年度，内蒙古矿业营业收入和净利润双双下跌。 资产负债率从年12月的55.99%增加到年1月的68.74%。

交易报告显示，中金和中国黄金签订了《收益预测补偿协定》。 中国黄金承诺内蒙古矿业在年度、年度和2021年度审计的矿业权口径净利润合计分别在人民币7.46亿元、7.34亿元和6.91亿元以上。

中原冶炼厂主要从事黄金、铜、白银等有色金属的冶炼和销售。 交易报告显示，年-年1月，中原冶炼厂营业收入分别为216.81亿元、246.78亿元、17.68亿元，净利润分别为1.52亿元、3.55亿元、2982.85万元，经营活动产生的净现金流分别为

中信证券作为中金此次重大资产重组的独立财务顾问，在交易报告中指出，此次交易完成后，中金的综合实力和核心竞争力得到比较有效的提高，企业归属于上市公司的股东权益规模增强，、 表明未来中原冶炼厂和内蒙古矿业经营业绩持续改善和市场化债转股财务负担减轻效果逐步显现，归属于上市公司的净资产和净利润规模不断提高，有助于企业领域竞争地位的提高。

另外，中信证券表示，此次交易完成后，中原冶炼厂和内蒙古矿业股权结构进一步整合，增强中金对中原冶炼厂和内蒙古矿业的整体经营决策能力和效率，进一步强化中金对中原冶炼厂和内蒙古矿业的绝对控股地位，