快讯：5大行年报出齐，现在可一探究竟。

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新政持续，杠杆化持续，工农中建五家国有银行过得怎么样？ 随着五大行年报出炉，现在可以探索一体了。

从年报看，五大银行利润实现平稳较快增长，归属利润增长率普遍在4%以上，农行收入实现11.46%增长，资产质量逐步改善，不良率下降，农行不良贷款余额和不良率实现双下降。 此外，净利率收入仍是5个主要收入来源，普遍收入占7成以上，部分近8成，净利率收入较去年同期有所上升。 随着资产管理新规的出台，各银行的资产管理收入有所下降，建设银行方面的收入下跌超过四成。 随着房地产调控的持续，四大行个人住房贷款增长率较年持续下降，四大行均降至20%以下。

银行稳步增加利润，持续提高利率差水平已成为必要条件。 中国人民大学重阳金融研究院副院长董希渊说。 在众多业内人士看来，全年商业银行资产质量有望继续稳定。 但是，还有待观察的风险。 董希淼表示，年银领域稳定资产质量的压力依然很大。

工行即使日赚8.16亿元的赚钱能力依然称王

五大国有银行全年净赚10088.3亿元，比去年增长4.66%，日均净赚27.6亿元。 其中，工行以2977亿元的净利润居首位。

其中，工商银行全年净利润2976.76亿元，同比增长4.06%。 建设银行年净利润2546.55亿元，比去年同期增长5.11%。农业银行年度实现净利润2027.83亿元，比去年增长5.09%。 中国银行全年净利润1800亿8600万元，比去年同期增长4.45%。 交通银行年度净利润比去年同期增长4.85%，达到736亿3千万元。

根据年365日的计算，工商银行一天赚8.16亿元，领先其他银行，建设银行一天赚6.98亿元，中国银行一天赚4.93亿元，交通银行一天赚2.02亿元。

利差仍然是几大行最主要的收入来源，部分占近八成

从营地来看，农行收入增长最快。 年，农行实现营业收入5986亿元，同比增长11.46%。 工商银行收入增长如下，年工商银行收入7737.89亿元，同比增长6.5%。 的交行实现营业收入2126.54亿元，比去年同期增长8.49%。 建行营业收入6588.91亿元，同比增长5.99%。 中行实现营业收入5041亿元，比去年同期增长4.31%。

收入来源方面，工商银行利息净利润为5725.18亿，同比增长9.7%，占总收入的73.98%。 非利息收入下降1.5%。 农业银行利息净利润4777.6亿元，比去年同期增长8.1%，占总收入的79.81%。 中国银行利息净利润3597.06亿元，同比增长6.29%，占总收入的71.36%。 建设银行利息净利润4862.78亿元，比去年同期增长7.48%，占总收入的73.8%。 交通银行利息净利润1309.08亿元，比去年同期增长4.83%，占总收入的61.56%。

可见利差仍然是他们的首要收入来源，这笔收入都在增加。 在几大行中，净利润收益率最高的农业银行在年报中，年，本行净利润收益率为2.33%，净利润差2.20%，均比年上升5个基点，第一，(1)受市场环境等因素影响，信贷资产、债券投资和储蓄拆船商的收益； (2)本行将继续优化大类栖息资产结构，加大信贷投入和实体经济支持力度，提高高收益率的栖息资产占有率。

年报数据显示，年工农中4家国有银行净利率差( nim )普遍上升，利息收入仍是支撑大型银行净利润持续上升的动力。

五行的不良率都在下降，多家银行正忙于补血

从资产质量来看，五行的不良率都下降了。 其中，农业银行是五大行中唯一实现双降的银行。

农业银行年报显示，全年不良贷款余额1900.02亿元，比上年下降40.3亿元。 不合格率为1.59%，比上年下降0.22个百分点。 工商银行、交通银行、建设银行、中国银行全年不良负债率分别为1.52%、1.49%、1.46%、1.42%，分别比去年下降0.03、0.01、0.03个百分点、0.03个百分点。

年，多家银行运用优先股、二级资本债、持续债、定向增发等多种资本工具进行补血。 从五大行的资本状况来看，建行的资本充足情况是五大行中最高的。

建行年报显示，全年该行资本充足率为17.19%，一级资本充足率为14.42%，核心一级资本充足率为13.83%。 工行、农行、中行、中行、交行的资本充足率分别为15.39%、15.12%、14.97%、14.37%，4家银行的一级资本充足率分别为13.45%、12.13%、12.27%、12.21%，4家银行的核心

在业绩发布会上，农行、工行、中行也公布了今年的资本补充计划。 其中，农行计划发行1200亿减记型无限期资本债券，中行发行700亿减记型合格二级资本工具、400亿减记型无限期资本债券，工行计划发行800亿持续债务。

理财新规落地，理财产品业务收入降幅超过四成

年4月27日，有关部门发布《关于规范金融机构理财工作的指导意见》(以下简称资本管理新规)。 随着新规落地，银行理财及其相关收入明显受到影响。

根据工行公布的年报，年末，工行非保本理财规模为2.58万亿元，年工行非保本理财余额为2.67万亿元。 比去年，非保本理财规模下降899.28亿元，同比减少3.4%。

根据农行年报，年农行非保本预期盈利型产品余额为8791.23亿元，年这一数据为13688.78亿元。 加快资产管理产品的纯化转型，压降使收益率型产品的规模得以延续。 计算型产品体系完整构建，计算型产品规模超过5000亿元。 农行在年报中表示。

随着规模的萎缩，各银行的理财收入有所下降。

建设银行理财产品业务收入111.13亿元，比上年下降44.55%。 工行理财业务收入206亿元，比上年略有下降。 农行代理业务手续费收入减少8.1%，首要原因是代理客户理财和代理保险业务收入减少。交通银行年报显示，全年该行管理类手续费收入为人民币125.24亿元，比上一期减少人民币24.24亿元，减少16.22%，首要是本集团

中行年报显示，年集团实现手续费和佣金净利润872.08亿元，比上年减少14.83亿元，减少1.67%，占营业收入的比重为17.30%。 第一，中国内地商业银行的理财业务和代理保险业务的相关收入比去年同期下降。 年报解释。

目前，五大资产管理子公司相继获批。 在业绩发布会上，各大银行表示将尽快开业。 但是，未来的理财子公司如何与原部门打交道呢？

中行郑国雨在业绩发布会上表示，对未来理财子公司和中行其他一点理财机构，如银基金、银证券，侧重定位。 应该说，资产管理的子企业和基金企业、证券公司的资本管理在适用的监管方法、经营范围和产品结构等方面各有优势，能够满足不同层次的风险偏好。

工行副行长谭炯表示，工行计划建设子公司，保存总行的资产管理部，希望未来这能发挥1+1 2的协同效应，未来总行资产管理部必须承担大资管业务的统一协调和联动功能。

个人住房贷款增长率继续下降，4家公司均降至20%以下

根据央行今年1月公布的全年数据，在房地产贷款方面，年末，人民币房地产贷款余额38.7万亿元，比去年同期增长20%，增幅比年末低0.9个百分点。 全年增加6.45万亿元，占同期各贷款增量的39.9%，比年水平低1.2个百分点。

从除中行外的四大行的表现来看，(注:中行年报未公布住房贷款数据)，年四大行住房贷款增速比年、年持续下降。

据新京报近两年的统计，年五大行个人住房贷款增速均在30%左右。 年，工行和农行的住房贷款增长率在20%以上，分别比上年增长21.5%和22.5%。 建设银行、中国银行、交通银行的年住房贷款增长率在15%以上，增长率分别为17.5%、17.5%、16.49%。

面向年报，4家大行房贷增长放缓。

农行、工行的住房贷款增长率均未超过17%。 年报显示，农行个人住房贷款余额36605.74亿元，比年底增长5271.00亿元，比年底增长16.8%，首要原因是本行实行差别化住房贷款政策，积极支持居民合理购买自建房的诉求。 工商银行年报显示，全年个人住房贷款增加6512.72亿元，增长16.5%，首要是支持居民自住住房融资的诉求。

建设银行、交通银行的增长率没有超过13%。 其中，建设银行个人住房贷款47535.95亿元，比上年增加5405.28亿元，增长12.83%。 交通银行、集团个人住房贷款余额达到人民币10075.28亿元，比年末增长12.29%。

中行没有公布具体的住房贷款数据，其年报显示，继续落实差异化个人住房贷款政策，稳步投放个人住房贷款。

严控信用是房地产调控的重要文案，严防房地产风险预计也是监管部门全年的亮点。 今年两会期间，银保监会副主席王兆星表示，年银保监会为了加强房地产贷款监测，加强投机性房地产贷款的严格管理，防止影子银行渠道进入房地产，稳步发展房地产健康，保障住房贷款的基本需求，将加大投资、投机性贷款的

五大行减员2.67万人，农行占一半

受金融科技的影响，一些银行发生了银行减员。

据新京报迄今为止的统计，每年五大行的员工比去年减少2.7万人。 其中，建设银行、农业银行从业人员减少9000人以上，工商银行从业人员超过8000人，交通银行全年从业人员减少1316人。 中国银行是五大行中唯一员工人数增加的银行，全年增加2233人。

相比之下，五大行的员工规模年均减少。 从整体裁员人数来看，每年五大行裁员人数相当于每年2.7万人，每年五大行员工共计减少26730人。

其中，年农行在职人员总数为473691人，比年底减少13616人。 农务人员的减少规模占五大减员规模的近一半。

建行也在年大幅减员，截至年底，建设银行共有员工345971人，比年的352621人减少6650人，减少1.89%。 年末，工行共有员工449296人，比年末减少3752人。

此外，中行、交通银行的年减员规模都超过1000人。

其中，年末，中国银行共有员工310119人，内地机构员工285797人。 年，中国银行员工减少1014人，内地机构员工减少2409人。 交通银行境内外银行共计89542人，其中境内银行机构从业人员87090人，境外银行本地从业人员2452人。 年报显示，交通银行境内外银行机构员工减少1698人，境内银行机构员工减少1816人。

【展望】

银领域稳定资产质量的压力依然很大

年包括五大行在内的中国银行领域面临着那些挑战？

首先，随着资管新规等政策的实施，预计中银领域同业、理财等业务的规模和收入将逐年缩小。 各大行如何应对？

银行稳步增加利润，持续提高利率差水平已成为必要条件。 中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，利率差水平的提高主要取决于银行的客户结构、风险偏好及业务模式等因素，良好的资产负债配置能力和风险定价能力也是银领域努力的重点。 在风险管理的前提下，银行积极获取高质量、高收益的资产，优化资产结构。 另外，要加强大额存款、同业拆借等各类债务工具的组合管理和动态调整，优化期限结构。 此外，加强专业化、精细化的风险定价能力和差异化的息差管理能力，进一步稳定净利率差水平。

在众多业内人士看来，全年商业银行资产质量有望继续稳定。 但是，还有待观察的风险。

一些行业潜在风险的防控任务仍然繁重，可能对商业银行资产质量产生负面影响:债务率高的房地产公司需要关注可能形成一定风险的地方政府隐性债务有一定风险的债券违约风险传导需要警惕的微型公司信用风险。 交通银行首席经济学家连平指出。

董希淼有相似的看法。 据他介绍，年银领域稳定资产质量的压力依然很大。 银行有必要进一步提高风险防范意识和能力，防止多行业交叉风险的发生和感染。 需要更严格地实施全面风险管理，在贷款前调查、贷款中考核以及贷款后管理等环节健全制度，优化流程，提高性能。

另外，受监管达标要求、表外资产报表、设立子公司等影响，出现了银领域的资本补充压力。 年，包括五大行在内的中国银领域依然密集补血。

新京报记者侯润芳